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原油交易提醒:特朗普最鹰顾问下课,中东危局降温!日内仍须关注两大数据

2019-09-11 10:35:21 拾斤 20435 汇通网版权所有
汇通网讯——9月11日,美国API原油库存超预期大降723万桶,令油价有所回升。但美国总统特朗普发推特宣布解雇国家安全顾问约翰·博尔顿,令中东地缘局势有所降温,打压油价,美国国务卿蓬佩奥称“特朗普做好与伊朗总统鲁哈尼会晤的准备”。日内重点关注EIA原油库存变化以及OPEC月报。
周三(9月11日)亚洲时段,国际油价小幅走高,因API库存超预期大降723万桶,令油价有所回升。不过早些时候,油价周二收跌,终止了连续四天的涨势,因美国总统特朗普发推特宣布解雇国家安全顾问约翰·博尔顿,这是他最鹰派的顾问之一,令中东地缘局势有所降温。日内重点关注原油库存变化以及月报。
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聚焦EIA原油库存变化,料连续第四周下降


数据方面,仍需留意晚间22:30公布的EIA原油库存变化,料短线左右油价走势。目前市场预计原油库存将下滑265.5万桶,料连续第四周下降。

回顾上周,EIA原油库存减少477.1万桶,录得连续3周录得下滑。而产量方面,上周美国国内原油产量减少10万桶至1240万桶/日,国内原油产量创7月26日当周以来新低。

凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至9月6日当周API原油库存超预期大降723万桶,预期仅减少260万桶。此外,汽油库存减少446万桶,精炼油库存增加61.8万桶。数据公布后,美油短线快速走高,收复前一交易日部分跌幅。

Price Futures Group高级市场分析师Flynn表示,博尔顿在伊朗问题上是知名鹰派,他被解职对油市影响利空,市场猜测这将打开美国与伊朗谈判的大门。在API数据显示美国上周原油、汽油库存降幅超出预期。数据公布后,美油快速走高并基本收复抹去日内跌幅。虽然OPEC采取更多行动的希望依然很高,但赤道几内亚矿业和油气部长Mbaga之前在接受采访时表示,若想OPEC进一步减产,油价需先跌至40-45/桶。

OPEC称全球经济不面临衰退,留意月报出炉


此前OPEC秘书长Mohammad Barkindo在阿布扎比举行的世界能源大会上说表示,全球经济并不面临衰退,美国经济“表现很好”。现在石油市场并非受到供需基本面的推动,世界经济和石油消费受到国际贸易局势的影响,OPEC对石油需求数据“非常保守”。

另一方面,OPEC月报将在日内公布,值得投资者留意。在8月石油产量今年首次增长,因来自伊拉克和尼日利亚的供应增加,超过了主要出口国沙特限产和美国对伊朗制裁造成的供应减少。

同时减产协议及伊朗和委内瑞拉非自愿性供应减少,已使石油输出国组织(OPEC)在全球油市所占份额降至30%的多年低点。根据OPEC数据,该组织成员国7月占全球石油供应的30%,低于10年前的逾34%及2012年所及峰值35%。

因此投资者迫切希望从OPEC新一期月报以及随后的OPEC部长会议中找寻该组织对未来供给规模的态度。一旦OPEC流露出可能提前结束减产的姿态,布油料很快重回60美元关口下方;反之,则仍为油价提供支撑。
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尾盘抹去跌幅,提振需求前景


美国股市尾盘抹去跌幅,投资者继续追捧价值股。美国国债收益率连续第五天上涨。道琼斯工业平均指数收高,标普500指数基本持平,而指数收低。

截止收盘,标普500指数基本持平,报2979.39点;道琼斯工业平均指数上涨0.3%,报26909.43点;纳斯达克综合指数基本持平,报8084.155点。

周二,在国际贸易局势出现新利好消息后,道琼斯工业平均指数一度上涨。Miller Tabak & Co股票策略师Matt Maley称,货币政策和国际贸易问题之间正在进行拉锯战。今年曾经表现出众的股票跌幅最大,反之亦然。能源股上涨,小盘股连续第二天跑赢大盘。

JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说,“几周前开始从成长股到价值股的轮换,昨天特别显著。”

值得注意,股市的表现往往和油价走势成正比。因股市强劲表示经济前景得到改善,有助于令投资者对能源需求前景乐观,从而利好油价。

博尔顿被迫下课!中东危局降温


在中东和亚洲地缘政治紧张局势不断升级的情况下,博尔顿离职可能会减轻市场对白宫倾向于使用军事力量作为外交工具的担忧。

博尔顿支持美国今年早些时候对伊朗发动空袭的计划,以报复美国一架无人侦察机被击落。特朗普在最后一刻取消了这一行动。此后,特朗普表示愿意在适当的条件下与伊朗领导人对话。 
 
官员和一位接近特朗普的消息人士表示,总统已经厌倦了他的鹰派倾向。博尔顿在担任白宫安全顾问期间进行了广泛的访问,例如,他警告俄罗斯不要干预美国的选举,不要促进与以色列的牢固关系。

博尔顿反对美国国务院最近提出的与塔利班民兵组织签署阿富汗和平协议的计划。熟悉博尔顿观点的消息人士说,他相信,美国可以在不与塔利班签署和平协议的情况下,将驻阿富汗部队减少到8600人,并维持反恐努力。 

Again Capital合伙人约翰·基尔达夫认为,这缓解了人们对袭击伊朗的担忧。他攻击伊朗的愿望可以追溯到乔治·w·布什时期。他在场时,石油市场总是很紧张。 

Excel Futures Inc.的总裁Mark Waggoner表示,“博尔顿给石油市场带来的风险溢价基本上已经消失,如果油价因为博尔顿离职而再下跌1美元,我不会感到惊讶。
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蓬佩奥重申:特朗普准备会见伊朗总统!


美国国务卿蓬佩奥在白宫告诉记者,特朗普做好与伊朗总统鲁哈尼会晤的准备,“没有任何预设条件”。当被问及是否预计本月会有会晤时,蓬佩奥说“当然!”

不过美国财长努钦表示,美国对伊朗的极限施压政策不会因为约翰·博尔顿的离职而改变。同时伊朗最高领导人哈梅内伊可能仍然不太可能让这种情况发生,但会面的机会让原油面临着上行压力。

投资者需要注意,如果真出现会晤的情况,油价可能会进一步下跌。此外,博尔顿是对伊朗未遂打击和伊朗政权更迭的关键支持者。在其他条件相同的情况下,美国打击伊朗的可能性也会随着他的离开而下降。 

截止北京时间10:00,美油报57.65美元/桶,日内涨幅0.44%;原油报62.59美元/桶,日内涨幅0.37%。
图片点击可在新窗口打开查看(美油日线走势图)

策略建议:轻仓高位做空

重点关注:国际贸易局势、全球股市表现、美伊关系、OPEC月报、EIA原油库存变化

阻力:美油:58.76  60.00  61.00  布油:63.76  64.60  65.43  INE:451.5  457.6  462.2
支撑:美油:57.30  56.50  55.70  布油:62.25  61.20  60.30  INE:442.0  436.0  430.0
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