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黄金交易提醒:美联储9月不降息预期回升!多空鏖战千五关口,鲍威尔讲话将指明方向

2019-09-17 09:57:18 天行 43393 汇通网版权所有
汇通网讯——周一因沙特油田遭袭黄金一度升至1510美元上方。但是由于油价暴涨令市场猜测通胀压力或传导至美国经济,且近期美国经济有所回暖,因此令市场对于9月不降息的预期快速回升,提振美元并施压金价。短时间市场的焦点在于周四多国央行的利率决议,但需警惕美联储传达偏鹰的信号。短时间而言1485美元依然是近期一个关注支撑,上方关注1520一线压力。
周二(9月17日)窄幅震荡,现报1497.75,跌幅0.05%。

周一因沙特油田遭袭黄金一度升至1510美元上方。但是由于油价暴涨令市场猜测通胀压力或传导至经济,且近期美国经济有所回暖,因此令市场对于9月不降息的预期快速回升,提振美元并施压金价。

短时间市场的焦点在于周四多国央行的利率决议,在全球宽松立场下,有助于金价走高。但是分析人士提醒,考虑到市场对于降息预期已经消化,如果鲍威尔传达当前不处于降息周期的立场,且未提及进一步降息的可能性,可能会被市场视为鹰派的信号,这可能会施压黄金。

短时间而言1485美元依然是近期一个关注支撑,上方关注1520一线压力。
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美联储9月不降息的预期大幅回升施压金价


尽管市场仍预计美联储将在本周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息25个基点,但继续降息的理由似乎已变得越来越弱。

Fed Watch工具显示,美联储将维持利率不变的几率为34.2%。一个月前这一概率为零,而一周前这一概率仅为5.4%。
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部分分析人士认为,美联储9月不降息预期飙升可能是由于近期因沙特核心油田遭袭导致油价飙升,这可能会带动美国的通胀上升。

事实上上周四公布美国CPI数据显示,包含能源食品的8月未季调CPI年率低于预期,但是去除了食品能源的核心通胀却好于预期,暗示近期油价低迷已经对美国的通胀造成了损害。

但是其他分析人士认为,油价上涨对于美国通胀提振作用效果有限,但是美国近期经济中出现了明显的通胀回升的迹象。

标准普尔全球评级公司美国首席经济学家贝丝·安·博维诺(Beth Ann Bovino)认为:“虽然通货膨胀会蔓延,但是从油价升高推动核心价格上涨的作用很小,不过价格总体在上升。与此同时,有迹象表明,核心通胀率已经在上升。这也许会让美联储进一步降息变得更加困难。” 

尽管目前市场认为9月美联储降息是大概率事件,但是随着近期美国经济数据总体好转,这可能会缓解市场对于美联储持续降息的预期,因而施压黄金。受此影响,黄金再次失守1500关口。
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关准周四全球多国央行利率决议,但是需警惕美联储意外偏鹰


继上周四释放宽松政策“火箭炮”之后,市场等待其他央行的信号。本周一,乌克兰央行跟随欧洲央行的步伐,一次性降息50个基点,为全球央行进一步宽松奠定基调。

眼下市场正在关注周四美国、日本、英国、挪威和瑞士央行的利率决议。

消息人士称,将讨论进一步放松货币政策。一份调查显示,三分之一的分析师预计,央行甚至可能决定采取行动阻止经济进一步陷入困境。即将公布的贸易和通胀数据应会显示,日本出口加剧下滑,通胀处于两年低点。但日本的困境和别处并无二致:那就是如何在不继续伤害银行业的情况下出台刺激措施,还有如何让刺激见效。

瑞士当前利率为-0.75%,该国目前对于仿效欧洲央行宽松政策的前景保持沉默,但将会对兑升至两年高位的走势感到关切。另一方面,瑞士央行“活期存款”的猛增势头难以为继:随着瑞士央行出手干预汇市压低瑞郎,央行的活期存款总额高达近6000亿瑞郎。

英国脱欧让英国央行的策略蒙上阴影。挪威央行是罕有的仍坚持加息的一家央行,可能会在9月19日再次加息,但随着全球宽松势头处处高涨,这次加息很可能标志着挪威紧缩周期的结束。

新兴市场也有看点,预计巴西周三将降息50个基点。南非央行周四也将召开会议,不过预计会按兵不动。

尽管全球央行进一步宽松的立场有助于金价走高,但是目前唯一不确定的因素是美联储将做何种表态。

分析人士认为,如果美联储鲍威尔依然强调尚不处于降息周期,可能会被市场视作是鹰派降息的信号,这可能会进一步消化市场对于美联储持续降息的预期,进而推动美元进一步走高。

事实上,本周一因美联储9月不降息预期回升,美元日内出现大幅走高,刷新三个交易日高点至98.7203,令黄金出现了大幅的回落。
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因此市场在关注其他央行的货币政策同时更需要关注美联储动向。

国际贸易局势和缓降低了黄金买需


国际贸易局势出现进一步和缓的信号也是施压金价的重要因素。

早些时候美国总统特朗普表示美国已与日本就关税壁垒问题达成初步贸易协定。特朗普称将于日本就数字贸易达成一项协议,打算在未来数周与日本达成协议。

中美贸易方面,此前中国商务部发文称,9月5日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为,应共同努力,采取实际行动,为磋商创造良好条件。商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等参加通话。

同时人民日报上周发文称,第十三轮中美经贸高级别磋商日益临近,双方工作层将于本周见面,围绕贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流;这种实实在在聚焦经贸领域的议题设置,说明了双方目前的“求同”取向。

随着近期国际贸易出现了和缓的信号,这也将在短时间施压金价。

全球央行继续扩大黄金储备


中国人民银行数据显示,截至2019年8月末,黄金储备报6245万盎司,环比增长19万盎司,央行连续第9个月增持黄金储备。

实际上不只是中国央行在增加黄金储备。据世界黄金协会发布的2019年第二季度《黄金需求趋势报告》显示,各国央行继续扩大外汇储备中的黄金储备量趋势仍在延续。今年第二季度,各国央行共购入224.4吨黄金,加上第一季度的数据,上半年的央行购金总量达到了374.1吨。

分析人士指出,近年来,全球央行一直在加大黄金购入,今年全球央行黄金储备规模已经达到废除金本位制以来最高。当前全球面临的不仅仅是经济不确定性与流动性陷阱,还有全球货币体系的稳健性正在下降。全球去美元化的趋势使得黄金成为可替代的储备资产,持有黄金不仅仅是简单的避险,更有可能是为了防止信用货币体系未来出现风险

对冲基金开始减持黄金净多头头寸,但是并不急于退出市场


CFTC最新报告显示,基金经理将Comex黄金的投机性多头头寸减少25700手至239475手。与此同时,空头头寸下降的速度要慢得多,减少255个合约,至33294个。黄金的净多头头寸目前为206181份,较前一周下降了近11%。 

近期由于风险情绪改善,多头持仓的清算导致跌破1500美元,跌至一个月低点,从逾六年高点下跌4%。

对此道明证券商品分析师表示:“事实上,随着市场对于美联储大幅降息预期降温,有关国际贸易局势出现和缓的报道,以及欧洲央行内部意见不一令市场失望,这些因素累加导致黄金下跌。”

尽管近期黄金出现大幅的回落,但是市场的不确定性仍限制黄金的跌幅。对此,盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,目前黄金仍处在关键的阻力位1485美元上方,在全球经济放缓和地缘局势担忧情绪下,对冲基金并不急于退出市场。

道明证券分析师指出,从长期来看,全球央行的宽松立场将继续支撑金价走高。

后市前瞻


① 17:00 德国及欧元区9月ZEW经济景气指数
② 21:15 美国8月工业产出月率
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行情

98.84 0.50 0.5%
1.0972 -0.0048 -0.44%
1.2359 -0.0128 -1.03%
107.58 0.51 0.48%
7.1300 0.0136 0.19%
1525.49 -6.02 -0.39%
18.443 -0.134 -0.72%
55.86 -1.43 -2.5%
0.6743 -0.0058 -0.85%
1.3283 0.0040 0.3%
2955.43 -29.91 -1%
22020.15 -78.69 -0.36%
7247.63 -43.80 -0.6%
12155.32 -151.83 -1.23%
7962.76 -30.86 -0.39%
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