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欧市盘前:中东地缘危局升温,特朗普剑指伊朗!警惕金、油多头再度发力

2019-09-17 14:06:40 拾斤 37261 汇通网版权所有
汇通网讯——9月17日,数据方面,注意欧元区及德国9月ZEW经济景气指数,数据利好将提振欧元走强。此前有消息称,德国财政部可能很快正式出台经济刺激措施。中东地缘局势发酵,料进一步支撑油价,油价飙升可能会给美联储新添一个降息的理由。此外,次日清晨,留意美国API原油库存变动。
周二(9月17日),数据方面,注意区及德国9月ZEW经济景气指数,数据利好将提振欧元走强。此前有消息称,德国财政部可能很快正式出台经济刺激措施。

近期经济数据暗示经济降持续疲软,经济数据表明三季度GDP温和增长,就业表现稳健支撑了经济的韧性,敦促欧元区国家提高上期增长潜力。经济增速放缓比预计的更明显,经济预期并没有包含硬脱欧的情况。
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次日清晨,留意API库存变动。回顾上周数据,API原油库存超预期大降723万桶,预期仅减少260万桶。此外,汽油库存减少446万桶,精炼油库存增加61.8万桶。若库存降幅再超预期,料进一步推动油价走高。

油价飙升可能会给新添一个降息的理由。虽说不大可能对美国经济产生什么立竿见影的效应,但是可能会强化美联储为应对全球风险加剧而于本周下调利率的决心。市场普遍预计联邦公开市场委员会(FOMC)会在周二开始的为期两天的会议上作出降息25个基点的决定。

上周六,有数架无人机袭击了沙特国家石油公司两处石油设施并引发火灾。据悉,美国特使已告知联合国安理会,最新信息表明责任在于伊朗。英国驻联合国特使表示,正在评估谁是沙特袭击事件的幕后主使,一旦确定将会与合作伙伴讨论下一步行动。

周二凌晨,特朗普政府还公布了卫星图,标出其中一处被空袭原油设施的受损区域,声称胡塞武装无人机没有参与此事,继而咬定是伊朗的导弹制造了这次袭击。特朗普本人也用“枪已上膛”进行回应,暗示对伊动武的可能性。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,国际油价震荡走低,前一交易日创下逾10年来最大涨幅。美油现报62.37/桶,日内跌幅0.84%;布油现报68.72美元/桶,日内跌幅0.42%。尽管中东军事冲突加剧,增加原油风险溢价,但部分投资者获利了结,加上多国释放战略储备以弥补沙特产能空缺,导致油价走低。沙特已恢复40%产油量,预计余下产油量将在9月底前恢复。美油上行阻力留意63.40美元一线,下方支撑留意61美元关口。

亚盘时段,兑美元震荡微跌,汇价现报1.2421,日内跌幅0.08%。英国首相约翰逊周一表示,英国脱欧协议已初具雏形。但欧盟方面称,他在访问卢森堡期间并没有拿出任何东西来打破僵局。卢森堡首相会晤后指出,英国脱欧的时间和条件仍不确定,实在是一场“噩梦”。汇价上行阻力关注1.2513一线,下行支撑关注1.2370一线。

亚盘时段,兑美元刷新七个交易日低位至0.6833,汇价现报0.6837,日内跌幅0.39%。澳洲联储会议纪要指出,如果需要支持增长、通胀目标,将考虑进一步放宽政策。全球经济增长前景的风险倾向于下行,预期利率将长期处于低位是合理的,有助于实现就业和通胀目标。薪资增速进一步提高将有助于经济增长,消费前景是当前面临的主要不确定性。汇价上行阻力关注0.69关口,下行支撑关注0.68关口。

亚盘时段,窄幅震荡,金价现报1498.53美元/盎司,日内涨幅0.03%。沙特油田遇袭引发的避险情绪有所消退,油价上涨改善通胀预期,市场对美联储本周利率决议的鸽派预期减少,大幅上涨.而且国际贸易局势出现好转的迹象,黄金避险需求下降,短线金价偏向震荡下行。金价上行阻力留意1506.30一线,下方支撑位留意1493.80一线。

财经数据


时间区域指标前值
17:00欧元区9月ZEW经济景气指数-43.6
17:00德国9月ZEW经济景气指数-44.1
21:15美国8月工业产出月率(%)-0.2
凌晨04:30美国截至9月13日当周API原油库存变动(万桶)-723


亚洲时段消息回顾


阿联酋称欧佩克有能力填补可能的原油供应缺口;
① 阿联酋能源部长马兹鲁伊表示,作为石油输出国组织(欧佩克)成员,阿联酋将支持沙特阿拉伯应对石油设施遇袭导致的原油供应缺口;
② 阿联酋准备向沙特提供各种形式的支持,如果出现原油供应短缺,我们有足够产能满足市场。阿联酋是欧佩克成员中第三大产油国,日产量超过300万桶。

欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金都表示,现在匆忙召开紧急会议、向市场投放额外供应还为时过早,至少要等到沙特阿美首次提供恢复生产所需时间的最新数据。

澳洲联储会议纪要:将考虑进一步放宽政策;
① 澳洲联储会议纪要指出,如果需要支持增长、通胀目标,将考虑进一步放宽政策;预期利率将长期处于低位是合理的,有助于实现就业和通胀目标,有迹象显示楼市有进一步好转迹象,但成交量仍较低;
② 全球经济增长前景的风险倾向于下行,预计全球范围内都将进一步放松货币政策,薪资增速进一步提高将有助于经济增长,消费前景是当前面临的主要不确定性;
③ 澳洲联储将评估全球和国内经济的进展,零售商表示退税尚未明显提振支出;委员们就海外金融情况影响澳洲的额方式进行了讨论,澳大利亚经济可以经受住较低的失业率和就业不足率;
④ 就业市场仍存在闲置产能,预计家庭可支配收入将逐步回升,房价上涨将支撑消费增长,委员们在考虑货币政策时将评估国内外情势发展。

特朗普称美日两国已经达成初步关税协议;
① 美国总统特朗普表示,美国政府已经就关税问题与日本达成一份初步贸易协议,他打算在未来几周正式签约;特朗普在周一给国会的通报中还表示,美国将与日本就数字贸易签订一份“行政协议”;
② 他没有提及协议中是否会包含不再威胁对日本进口汽车加征关税的内容;“我的政府期待继续与国会合作,与日本进行进一步的磋商以达成一项全面贸易协议,从而实现更加公平、互惠的美日贸易关系”;
③ 上个月法国七国集团峰会期间与日本首相安倍晋三会晤后,特朗普宣布两国“原则上”达成了一份贸易协议;当时两国领导人都表示,他们期待能在本月晚些时候的纽约联合国大会会议期间正式签署协议;安倍政府周二早晨按照先前已有的计划召开了内阁会议,政府官员未能即刻就美日协议一事发表评论。

新加坡8月出口连续第六个月下降,然降幅小于预估;
① 周二公布的官方数据显示,新加坡8月出口连续第六个月下滑,但降幅小于分析师预估;新加坡企业发展局(ESG)的数据显示,8月非石油国内出口(NODX)较上年同期下降8.9%,因电子产品出货量大幅减少25.9%;
② 7月经修正出口则是下滑11.4%。8月经季节调整后的出口较前月上升6.7%,调查为上升2.5%;7月经修正后为上升3.5%,8月新加坡对其多数主要市场的非石油国内出口下滑,唯一例外是对中国出口增长38.5%。

市场观点


法国外贸银行:年内金价或涨至1560美元;
① 考虑到美联储今年还可能降息两次,我们预计今年黄金均价将在1400美元/盎司左右,且今年最后一个季度金价将升至1560美元/盎司;
② 此外,将明年黄金均价从1370美元/盎司上调至1420美元/盎司;虽然上调了2020年金价预期,但这并不意味着我们长期看涨金价。

法国兴业银行:多数分析师预测美联储本周降息25基点;
①法国兴业银行分析师朱克斯(Kit Juckes)表示,预测人士一致预计,美联储本周将降息25个基点,多数人预计今年还会降息;
②他们几乎一致认为,市场预期的宽松程度超过了经济所需,不知道美联储如何才能摆脱市场的控制。

美银美林和大摩:不应相信美联储降息一定能提振股市;
①北京时间9月19日(周四)02:00,美联储将公布最新利率决议,从目前的市场押注来看,投资者几乎认定美联储将再次降息;然而,降息对股市的影响却引发了激烈争论;
②美银美林和摩根士丹利认为, 市场不应相信降息能提振股市;在某些情况下,降息当然可以提振股市,但这条规律并不一定有效;
③美银美林分析师指出,超低或负利率环境未必对股市有利,因为这往往意味着经济增长前景将显著恶化,这将对股市市盈率造成消极影响。

道明证券:美联储9月份会议会再降息25个基点;
① 道明证券认为,7月份美联储会议以来美国国内和海外的进展都支持美联储9月份再次降息,料降息25个基点; 在解释决议方面,预期美联储将强调导致他们7月份降息的因素还没有消散;
② 实际上,全球经济增长继续令人失望,贸易不确定性仍在上升;还预期美联储也将继续把降息解释为“周期内调整”,或者“保险型降息”,而非放宽周期的开端;
③ 然而,美联储也不会关闭再次降息的大门,道明预期10月份会再度降息25个基点,然后2020年会降息75个基点。

分析师:若美联储本周降息或暗示降息,有望受提振;
① 市场分析师Matthew Frankel表示, FOMC在 7月份的声明中表示,美国经济增长可能会继续,劳动力市场仍然强劲,美联储将采取适当行动维持经济扩张;预计FOMC9月份的声明不会有太大变化,但仍值得关注;
② 如果美联储本周实施降息,或者点阵图显示一系列降息即将到来,我们可能会看到股票市场大幅上涨;另一方面,如果美联储不降息,或者暗示降息速度将低于预期,这可能加剧投资者对经济衰退的担忧,并导致股市下滑。

道富环球:市场对降息的预期超过美联储意愿;
道富环球投资顾问策略师阿伦认为,市场消化了未来几个季度大幅降息的预期,这可能超出美联储目前的意愿;投资者得出的结论是,如果没有国际贸易紧张局势,美联储可能不会在这个点上实施降息。

标准普尔首席经济学家Beth Ann Bovino:虽然油价导致的通胀对核心物价的推动幅度很小,但整体价格还是出现跳升;另有迹象表明,美国核心通货膨胀率已经升温,可能导致美联储更难进一步降低利率。

大和资本市场:沙特设施遇袭支撑油价,上调今明两年油价预测;
沙特遇袭为油价提供利多,上调今明两年的油价预测,将2019年的原油价格预测从每桶65美元上调至67美元,2020年的预测从66美元上调至67美元。

Shinkin:美元兑料在106-109区间或奋力冲击110;
① Shinkin Asset Management驻东京的首席市场分析师Jun Kato称,贸易形势担忧有所缓解,这有助于美元兑日元区间小幅升至106-109;预计本周美联储将降息,如果美国收益率进一步上升,美元兑日元可能仍有更大的上涨空间,贸易形势和美联储货币宽松前景成为市场的主要焦点,沙特石油供应遇阻被视为次要问题,尽管如此,美元兑日元升破110的阻力依然较大;
② 尽管对经济增长的过度悲观情绪已经消退,导致全球收益率迅速飙升,但全球货币宽松的基本趋势仍然存在,市场有可能重新计入美联储进一步降息的可能性,如果本周不采取任何宽松措施,外汇市场的反应可能温和。

加拿大丰业银行:鉴于最近债券市场的走向,日本央行采取行动的压力有所减轻。全球债券收益率回升使日债收益率回归至目标水平,而这可能会缓和日本央行降低负(利率)政策平衡利率(-0.1%)的压力。

凯投宏观:澳洲联储有望再度降息两次;
① 澳洲联储9月货币政策会议纪要显示,市场对经济前景更为乐观。但凯投宏观经济学家Ben Udy仍预计,澳洲联储将在明年年初前再度降息两次,将基准利率下调至0.5%;
② Udy表示,悉尼和墨尔本的房价目前正稳步上涨,但未来几个月的经济前景或令委员会感到失望。澳洲联储仍希望看到就业市场出现好转,然而失业率上升的可能性大于下降的可能性。
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行情

98.85 0.51 0.52%
1.0971 -0.0049 -0.44%
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107.60 0.53 0.5%
7.1300 0.0136 0.19%
1525.24 -6.27 -0.41%
18.434 -0.143 -0.77%
55.87 -1.42 -2.48%
0.6743 -0.0058 -0.85%
1.3285 0.0042 0.32%
2955.43 -29.91 -1%
22020.15 -78.69 -0.36%
7247.63 -43.80 -0.6%
12155.32 -151.83 -1.23%
7962.76 -30.86 -0.39%
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