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INE原油本周暴涨逾6%!沙特正在快速恢复产出,但不会甘愿吃哑巴亏

2019-09-20 16:51:27 交易骑士 18232 汇通网版权所有
汇通网讯——9月20日上海原油价格上涨0.06%,本周暴涨逾6%。因在上周末沙特的石油设施遭袭后,供应中断令油价短线暴涨,但沙特恢复产出速度惊人,油价一度回落,目前中东地区紧张局势升级及沙特供应恢复进展仍是主要的市场关注点。沙特石油业可能再次受到威胁,波斯湾供应可能会进一步受扰。笼罩在市场头上的是可能即将到来的反应。沙特遇袭之后,中东紧张局势升温。
周五(9月20日)上海价格上涨。主力合约SC1911,以463.9元/桶收盘,上涨0.3元,涨幅为0.06%。因在上周末沙特的石油设施遭袭后,供应中断令油价短线暴涨,但沙特恢复产出速度惊人,油价一度回落,目前中东地区紧张局势升级及沙特供应恢复进展仍是主要的市场关注点。周六的袭击导致沙特约一半的原油生产中断,但沙特表示遭袭后迅速恢复全面生产,目前已恢复70%的中断供应,沙特能源大臣阿齐兹表示,9月和10月的平均产油量将为989万桶/日,并将完全兑现本月对客户的供应承诺,9月底石油产能将达到1,100万桶/日。Axi Trader策略师Stephen Innes表示,远期曲线仍看涨,因交易员认为修复受损沙特石油设备所需时间的初步预估可能远低于实际需要的时间。

但瑞银集团石油分析师Giovanni Staunovo表示,周末袭击过后,目前全球可用的闲置产能极低,几乎没有进一步中断的空间,这往往会对油价形成支撑。Tradition Energy市场研究副总裁Gene McGillian表示,沙特石油业可能再次受到威胁,波斯湾供应可能会进一步受扰。笼罩在市场头上的是可能即将到来的反应。沙特遇袭之后,中东紧张局势升温,同时,沙特还表示,对其石油设施造成严重破坏的袭击,毫无疑问是由地区竞争对手伊朗发起的。总统特朗普指出,还有很多战争以外的选择。他还说,他已经下令财政部大幅度增加对伊朗的制裁。伊朗否认参与袭击,并警告特朗普不要卷入战争。美国国务卿蓬佩奥称周末的袭击是战争行为。他说,华盛顿一直在与沙特和其他海湾盟国讨论可能的报复行动,但希望和平解决。
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合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年9月20日(周五)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC1911,以463.9元/桶收盘,上涨0.3元,涨幅为0.06%。全部合约成交245332手,持仓减少974手至57162手。主力合约成交235612手,持仓减少1584手至40156手。
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交易逻辑:因在上周末沙特的石油设施遭袭后,供应中断令油价短线暴涨,但沙特恢复产出速度惊人,油价一度回落,目前中东地区紧张局势升级及沙特供应恢复进展仍是主要的市场关注点。

支撑位:美油58关口获支撑;INE原油450支撑明显。

阻力位:INE原油480关口有一定阻力;60关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠480做空,多头可以背靠450做多。

中国及海外消息


【伊朗总统和外长获得美国签证,将参加联合国大会】
伊朗驻联合国代表团发言人19日称,伊朗总统鲁哈尼和外交部长扎里夫已经获得美国签证,以参加将在纽约举行的联合国大会。发言人表示,扎里夫将于当地时间20日抵达纽约,鲁哈尼则将于23日抵达。 

【印度乘用车市场遇“寒冬”】
印度汽车制造商协会日前发布的统计数据显示,继7月份印度乘用车销量大幅暴跌31%之后,8月份印度乘用车销量同比下降41%,这也是印度乘用车市场连续第10个月出现下跌,不少印度媒体惊呼车市“寒冬”已至,呼吁政府出台政策提振车市。数据显示,印度8月份乘用车销量为11.6万辆,而去年同期销量为19.7万辆。印度汽车的领军企业铃木印度8月份销量同比下滑36%。(经济日报) 

【人民日报海外版:中国经济稳健运行有基础】
8月份各项经济数据陆续发布,释放出经济稳健运行的信号;9月18日,国家发改委召开9月份新闻发布会,就宏观经济热点问题回答了记者提问;总体来看,尽管外部不确定性因素一直存在,但当前中国经济总体平稳、稳中有进的发展态势没有变;当前和今后一个时期,有关部门还将继续从新发展理念出发,适时适度实施宏观政策逆周期调节,在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”方面做够功课、用足政策,在确保经济运行处于合理区间的同时,有力推动发展质量进一步提高。

【沙特阿美据称在正常交易原油,未寻求购买更多伊拉克原油】
① 知情人士透露,沙特阿美在正常交易沙特以外国家生产的原油,目前未在寻求从伊拉克的国有石油销售商那里采购额外石油;
② 武装无人机和导弹周六袭击了沙特阿美在阿布凯克(Abqaiq)和库拉伊斯(Khurais)油田最大的原油加工设施,导致该公司一半以上的产能暂时停产。沙特阿美本周恢复了约40%的受损产能,并且正在使用储备原油来帮助公司满足客户需求;
③ 油价周四在伦敦一度上涨3.1%,此前有报道称沙特阿美联系了伊拉克国有石油销售商SOMO,要求购买多达2000万桶原油。熟悉公司运营的知情人士表示,报道不正确,沙特阿美不予置评;
④ 知情人士透露,沙特阿美正在评估向其国际合资炼油厂提供额外的非沙特原油。知情人士说,公司的交易部门Aramco Trading过去买卖过伊拉克原油货物,交易可追溯到过去几年。  

【据两名知情人士透露,沙特正向伊拉克国营油企“国家石油市场组织”(SOMO)寻求协助,希望购买最多2000万桶原油,同样是供应沙特国内的炼油厂 】

【山东独立炼厂汽油将以适度回跌为主】 
山东独立炼厂汽油价格将会以适度回跌为主,在主动修复价格技术面相对偏高的基础上,回归基本面常态。从山东独立炼厂汽油的价格走势来看,华东汽油外采价格技术面非常强势,山东独立炼厂汽油价格技术面涨幅仍显的比较谨慎。卓创预计,未来汽油市场可能会出现两个方向,其一,在原油回跌调整的引导下,汽油批发价格及外采价格同步回跌,缓解价格技术面的虚高程度;其二,山东独立炼厂汽油价格将会以适度回跌为主,在主动修复价格技术面相对偏高的基础上,回归基本面常态。至于10月汽油的走势,历史规律未见明显上行趋势,汽油的基本面还是重中之重。 

【沙特罕见寻求购买超轻油】 
沙特在寻求购买被称为冷凝油的超轻油,这是一个罕见举动。此前,沙特石油设施遇袭导致该国炼油产能遭受冲击。据收到请求并因公司政策而要求匿名的贸易商称,沙特阿美在现货市场为10月寻求冷凝油供应。注:沙特通常是冷凝油的卖家。 
 
【渐明渐了,从沙特事件背后看中东复杂关系】
沙特事件成为油市历史中的911,连续两日的恐慌性暴涨近15%与逃命式暴跌近7%相继上演,着实令市场刻骨铭心。市场疯狂背后,两点值得关注,一个是油价的暴涨与暴跌,另一个是沙特事件背后复杂的中东关系。中东复杂的关系总是令油市提心吊胆,沙特事件就是最好的见证。只要美国、沙特与伊朗或者说胡塞武装关系未改,那么袭击后续依然不停,说不定哪天又要上演。如何化解,只能交给时间了。

原油与大类资产比价关系


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机构观点


【华泰期货:中东地缘政治局势持续升温】
沙特遇袭事件进入第二阶段,即针对这一事件的地缘政治博弈,目前美国与沙特倾向伊朗是事件的幕后主使,伊朗方面进行否认,目前双方各执一词,当前的证据不能完全证明是伊朗所为,对于川普是骑虎难下,一方面要给中东盟友一个交代,另一方面在2020大选之前尽量避免与伊朗开战,从原油市场在这次给出的地缘政治溢价来看,似乎对于中东发生战争的概率并不高,但我们认为未来事态仍有进一步升级的可能性,不能排除沙特与中东其他国家的关键设施再度受到袭击甚至是发生地区性战争的可能性。

【中东地区紧张局势升级促使油价暴涨,本周周线有望上涨逾7%,这将是数月以来最大周线涨幅】
① 由于上周末沙特原油加工设施遭袭引发对石油供应安全的担忧,交易员对原油的看涨程度升至八年多来最高水平;
② 前所未见的袭击及过去一周沙特和伊朗间的相互指责,使得1个月期基准看涨期权相对看跌期权的费用触及2011年3月以来高位,即使沙特试图向客户保证不会减少出货;
③ 自去年美国再次对伊朗实施制裁后,中东石油安全局势日趋动荡。在油轮、输油管道和油田先后遭到袭击、美国一架无人机被击落后,沙特的Abqaiq设施上周末遭到空袭,原油生产陷入前所未有的中断;
④ 盛宝银行驻哥本哈根的策略主管Ole Hansen称把伊朗逼上绝路是非常危险的。风险溢价应该还会在市场停留数周,直至局势升级风险消退;
⑤ AxiTrader亚太区市场策略师Stephen Innes称远期曲线仍‘看涨’,因交易员认为(受损沙特石油设施)修复所需时间的初步预估可能远低于实际需要的时间。
官方旗舰店

行情

98.85 0.51 0.52%
1.0969 -0.0051 -0.46%
1.2364 -0.0123 -0.99%
107.58 0.51 0.48%
7.1321 0.0157 0.22%
1525.79 -5.72 -0.37%
18.437 -0.140 -0.75%
55.90 -1.39 -2.43%
0.6742 -0.0059 -0.87%
1.3285 0.0042 0.32%
2955.43 -29.91 -1%
22020.15 -78.69 -0.36%
7257.60 -33.83 -0.46%
12171.56 -135.59 -1.1%
7960.69 -32.94 -0.41%
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